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美都控股1.35億美元購美國油氣田
瀏覽次數 648 , 日期 2013-07-16 , 燃氣設備 加入收藏
因籌劃收購美國境內某能源公司,股票自5月29日起連續停牌的美都控股(600175,股吧)7月11日晚終于揭開該并購對象的面紗。美都控股以1.35億美元的對價拿下位于美國Eagle Ford地區的Woodbine油田;美都控股當日還宣布了24.6億元的再融資計劃,擬用于Woodbine油田產能建設項目,推進公司對國內尚屬空白的致密油氣田、頁巖油氣田核心開發技術的掌握。
美都控股----
購美國油氣田
美都控股公告稱,董事會同意公司收購Woodbine Holdings LLC(簡稱“WHL”)所持Woodbine Acquisition LLC(以下簡稱“WAL”)100%的股份,公司將在交割時支付1.35億美元現金對價收購WHL公司所持有的WAL100%的股權,同時承諾對WAL現有的長期債務及為促進交割完成產生的相應債務,將于交割時承繼或通過海外再融資等方式解決,以取得位于美國Eagle Ford地區的Woodbine油田。
據介紹,WAL公司作為一家從事石油天然氣開采及銷售的企業,其主要的油氣田開采區塊為Woodbine Sand油田的一部分,位于德克薩斯州東部,休斯頓市和達拉斯市之間。國際評估公司依據SEC標準,按照利用油藏天然能量,采取枯竭式開采方式(一次采油)估算,截至2013年1月1日,油田權益剩余可采油氣當量5040萬桶(原油4050萬桶,占80.4%,凝析油529萬桶,占10.5%)。其中證明已開發剩余可采油氣當量(PDP)810萬桶,占16%;證明未開發剩余可采油氣當量(PUP)2020萬桶,占40%;基本證實儲量未開發油氣當量(PUP)2210萬桶,占44%。
WAL公司擁有的油田區塊自2008年開始鉆探開采,截至2013年5月底,共計有油井54口(其中直井13口,水平井40口),開井數53口井,全油田總日產油氣當量為8058桶當量/天(其中原油占91.2%),權益日產油氣當量為5211桶/天,目前該區塊已經進入規模開發階段。
另據公告,WAL公司目前已經實現盈利,基本實現自我良性運轉,去年實現凈利潤588萬美元,今年一季度實現凈利潤720萬美元。
美都控股稱,公司作為主要從事商業貿易、股權投資等多元化經營的綜合類上市公司,通過多種途徑謀求轉型升級,優化公司市值管理,參與到戰略新興產業,尋找新的利潤增長點是公司重要的發展戰略。WAL公司擁有的位于Woodbine Sand地區的油氣田開發區塊是美國著名的油氣產區,已經生產的油氣當量超過40億桶。收購完成后,公司將對WAL公司所屬油田進行整體開發(預計未來3年新鉆水平井124口),以擴大公司在能源產業的市場規模,增強公司盈利能力。
定向增發募資24.6億元
與此同時,美都控股還同時公布了非公開發行方案。表示為增強公司在能源領域的市場地位和盈利能力,推進公司對國內尚屬空白的致密油氣田、頁巖油氣田核心開發技術的掌握,通過加大在美國成熟油氣開發地區的投入,提高公司長期盈利能力,尋找新的利潤增長點,公司擬向9名特定對象非公開發行股票。
非公開發行價格為2.46元/股,發行數量為10億股。值得注意的是,目前定向增發的對象均已敲定,其中,美都控股實際控制人聞掌華認購3.20億股,嘉實資本管理有限公司認購1.50億股,合眾人壽、泰達宏利等也參與認購。
本次非公開發行股票預計募集資金總額(含發行費用)為24.6億元,凈額將用于Woodbine油田產能建設項目,其余7億元將用于補充美都控股流動資金。