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全球視野下中國天然氣市場改革
瀏覽次數(shù) 697 , 日期 2014-10-23 , 燃氣設(shè)備 加入收藏
國際成熟天然氣市場的經(jīng)驗告訴我們，天然氣市場化改革首先需要牢固的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段逐步推動定價機制的市場化。
我國已經(jīng)成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，環(huán)境問題的日益嚴峻和溫室氣體減排的巨大壓力，使天然氣作為一種清潔、高效的能源，在我國受到越來越廣泛的重視。但目前我國天然氣市場還不夠完善，定價機制還不夠科學，急需學習借鑒國際成熟市場的成功經(jīng)驗，促進國內(nèi)市場和定價機制的改革，推動我國天然氣工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
全球天然氣主要交易市場和定價機制
目前全球天然氣市場主要分為北美、歐洲和亞太三大區(qū)域市場，2012年全球天然氣消費33144億立方米，在全球一次能源消費中的比重為23.9%。目前國際天然氣定價方法主要有氣對氣競爭、油價聯(lián)動、管制定價、雙向壟斷、市場凈回值、無價格六種，世界各大成熟的天然氣市場普遍采取市場化程度較高的氣對氣競爭、油價聯(lián)動等定價機制。
北美市場
北美市場包括美國、加拿大、墨西哥等國家，2012年天然氣消費量達9065億立方米，占全球消費總量的27.5%。北美市場的天然氣基本自給自足，通過完備的輸運管網(wǎng)形成對全區(qū)域的有效供應。
主要采取氣對氣競爭的定價模式，即通過實行管道第三方準入，建立天然氣生產(chǎn)者與消費者的直接聯(lián)系，構(gòu)建完全開放的市場。
在實際交易過程中，主要通過短期合同進行現(xiàn)貨交易，交易價格通過交易中心眾多買賣雙方的競爭確定。亨利樞紐是北美最為重要的天然氣交易中心，其交易價格也是北美市場的基準價格。目前亨利樞紐價格基本維持在3.5美元/百萬英熱單位，約合0.77元/立方米，處于全球天然氣價格最低水平。
歐洲市場
歐洲市場包括以德、法等西歐國家為代表的歐盟27國，2012年天然氣消費量達4439億立方米，占全球消費總量的13.4%。歐洲市場自身的天然氣產(chǎn)量遠遠滿足不了需求，需要從外部大量進口，當前約3/4通過歐亞大陸的管道進口，其余1/4通過LNG形式進口。
歐洲市場長期以來以油價聯(lián)動的定價模式為主，即將天然氣價格與反映外部市場環(huán)境變化的燃油或者原油價格掛鉤，使得天然氣價格可以隨著外部市場環(huán)境變化而對應調(diào)整，在實際交易過程中，通過長期合同進行交易。
2011年以前，歐洲市場超過70%的天然氣采用長期合同交易，但2011年后，歐洲天然氣定價模式也逐步轉(zhuǎn)為市場化的氣對氣模式，約有42%的天然氣供應已經(jīng)通過現(xiàn)貨交易，到目前已經(jīng)超過一半，并且在西北歐達到70%。因此形成了英國NBP、比利時Zeebrugge和荷蘭TTF等多個樞紐價格。目前歐洲LNG進口價格在10～12美元/百萬英熱單位(約合1.32～1.76元/立方米)。
亞太市場
亞太市場包括以中、日、韓為代表的亞太國家，2012年天然氣消費量達6250億立方米，占全球消費總量的18.8%，其中中日韓三國合計3160億立方米，占全球消費總量的9.3%。與北美、歐洲市場以管道天然氣為主不同，亞太市場主要以進口LNG為主，日韓更是這一地區(qū)進口LNG的主力。
亞太市場主要采用油價聯(lián)動長期合同進行天然氣交易，其中最具代表性是與“日本清關(guān)原油價格”(JCC)掛鉤的定價機制。JCC價格還對LNG定價制定了上下限，以免石油價格劇烈波動而使買賣雙方利益受損。韓國和中國從澳大利亞進口的LNG均采用類似的定價模式。這種機制逐漸主導了東亞的天然氣定價。
根據(jù)JCC價格制定的LNG價格也成為全球最高的LNG價格。日本近年來LNG平均進口價格為16～17美元/百萬英熱單位(約合3.52元～3.74元/立方米)，相對歐美市場的溢價非常明顯。
我國天然氣定價機制存在的問題
我國長期以來對天然氣實施國家管制定價，生產(chǎn)、管輸、配送三個環(huán)節(jié)均實行國家指導價，其中生產(chǎn)、管輸環(huán)節(jié)的價格由國家發(fā)改委制定，配送環(huán)節(jié)的價格由地方政府制定。政府基于企業(yè)的生產(chǎn)成本或進口成本，再考慮企業(yè)的合理利潤來核定天然氣井口價或進口價，加上凈化費、氣化費、管輸費和城市配送費等，最終形成終端價格，其本質(zhì)為供應推動型的成本加成法。
成本加成法在實施之初有效防止了自然壟斷的產(chǎn)生，鼓勵了居民和社會用氣，對我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了保護作用。但隨著天然氣消費的快速增長和國際能源形勢的復雜變化，成本加成法確定的價格不能有效反映市場供求關(guān)系和國際能源價格的變化，嚴重制約了天然氣工業(yè)進一步發(fā)展。
價格缺乏市場敏感性
天然氣價格需要靠行政管理部門每年定期調(diào)整，無法反映資源稀缺性，也無法正確傳遞價格信號以實現(xiàn)對資源的有效配置，2009年冬季多地爆發(fā)的“氣荒”現(xiàn)象就是對這一問題的集中體現(xiàn)。
與替代能源的比價不合理
從世界范圍看，石油與天然氣的替代性最強，天然氣價格應該與石油保持一個穩(wěn)定的比例關(guān)系，但我國天然氣與石油的比價僅為0.5:1，低于國際市場平均值0.7:1。同時，國內(nèi)天然氣與進口天然氣的價格也存在嚴重的不平衡。當前國內(nèi)天然氣出廠價為0.79～1.61元/立方米，而中亞進口天然氣價格約為2.5元/立方米，LNG的到岸價更是高達3.12元/立方米。
各行業(yè)氣價梯度倒置
國外天然氣價格梯度是居民用氣價格最高，工業(yè)用氣價格次之，發(fā)電用氣價格最低，一般情況下發(fā)電用氣的價格僅為居民用氣價格的一半。而我國的天然氣價格梯度與國外不同，工業(yè)用氣價格最高，發(fā)電等公共服務用氣價格次之，居民用氣價格最低。由此造成我國居民用氣占終端用氣比例過大，沒能有效開發(fā)下游市場。
推進天然氣市場化改革的路徑
近年來，我國已經(jīng)在天然氣定價機制改革上進行了積極探索。
2011年底，在廣東、廣西兩地啟動了由價格管制的成本加成法向市場凈回值法轉(zhuǎn)變的試點。
2013年，《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》將兩廣試點經(jīng)驗漸進式向全國推廣。
2014年3月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》，要求在2015年底前建立居民生活用氣的階梯價格制度，同樣是以漸進、溫和的方式體現(xiàn)天然氣的稀缺程度，抑制過度消費。
但總的來看，我國天然氣定價的市場化改革還任重而道遠。國際成熟天然氣市場的成功經(jīng)驗告訴我們，天然氣市場化改革首先需要牢固的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段逐步推動定價機制的放開。
完善我國天然氣市場需要從以下方面入手：
加強天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
北美、歐洲地區(qū)發(fā)達、完備的基礎(chǔ)設(shè)施是其實現(xiàn)市場化定價的基礎(chǔ)。目前我國天然氣管網(wǎng)總量不足，也沒有形成全國統(tǒng)一的管網(wǎng)體系，主線、支線管網(wǎng)支離破碎，難以滿足輸運的需求，天然氣儲氣庫和LNG進口設(shè)備也都還比較缺乏。因此需要盡快加大建設(shè)力度，并充分整合資源、合理布局，實現(xiàn)天然氣的便利流通，充分體現(xiàn)其商品屬性，才能在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)充分的市場化競爭。
完善以市場凈回值定價為主的天然氣定價機制
以市場凈回值定價代替成本加成法定價，是天然氣定價機制市場化的重要一步，也與我國天然氣工業(yè)當前發(fā)展階段的實際相符合。下一階段，應進一步研究市場凈回值定價涉及的可替代能源品種選取、計價標準、調(diào)整系數(shù)等關(guān)鍵問題，同時縮短價格調(diào)整周期，提高價格對市場反映的靈敏度，一步步將市場競爭傳遞至出廠價格，逐步實現(xiàn)我國天然氣價格與全球油價有效聯(lián)動、與全球氣價基本接軌。
進一步深化階梯氣價機制
通過階梯氣價機制，不斷調(diào)整我國氣價結(jié)構(gòu)和價格梯度，在實施居民用氣階梯氣價制度的基礎(chǔ)上，進一步將階梯氣價機制推廣到工業(yè)和公共服務業(yè)。充分考慮到用戶類型、使用時間、使用量等各方面因素，分類設(shè)定用氣價格，理順天然氣價格，不斷提高天然氣的使用效率和市場配置效率。
我國已經(jīng)成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，環(huán)境問題的日益嚴峻和溫室氣體減排的巨大壓力，使天然氣作為一種清潔、高效的能源，在我國受到越來越廣泛的重視。但目前我國天然氣市場還不夠完善，定價機制還不夠科學，急需學習借鑒國際成熟市場的成功經(jīng)驗，促進國內(nèi)市場和定價機制的改革，推動我國天然氣工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
全球天然氣主要交易市場和定價機制
目前全球天然氣市場主要分為北美、歐洲和亞太三大區(qū)域市場，2012年全球天然氣消費33144億立方米，在全球一次能源消費中的比重為23.9%。目前國際天然氣定價方法主要有氣對氣競爭、油價聯(lián)動、管制定價、雙向壟斷、市場凈回值、無價格六種，世界各大成熟的天然氣市場普遍采取市場化程度較高的氣對氣競爭、油價聯(lián)動等定價機制。
北美市場
北美市場包括美國、加拿大、墨西哥等國家，2012年天然氣消費量達9065億立方米，占全球消費總量的27.5%。北美市場的天然氣基本自給自足，通過完備的輸運管網(wǎng)形成對全區(qū)域的有效供應。
主要采取氣對氣競爭的定價模式，即通過實行管道第三方準入，建立天然氣生產(chǎn)者與消費者的直接聯(lián)系，構(gòu)建完全開放的市場。
在實際交易過程中，主要通過短期合同進行現(xiàn)貨交易，交易價格通過交易中心眾多買賣雙方的競爭確定。亨利樞紐是北美最為重要的天然氣交易中心，其交易價格也是北美市場的基準價格。目前亨利樞紐價格基本維持在3.5美元/百萬英熱單位，約合0.77元/立方米，處于全球天然氣價格最低水平。
歐洲市場
歐洲市場包括以德、法等西歐國家為代表的歐盟27國，2012年天然氣消費量達4439億立方米，占全球消費總量的13.4%。歐洲市場自身的天然氣產(chǎn)量遠遠滿足不了需求，需要從外部大量進口，當前約3/4通過歐亞大陸的管道進口，其余1/4通過LNG形式進口。
歐洲市場長期以來以油價聯(lián)動的定價模式為主，即將天然氣價格與反映外部市場環(huán)境變化的燃油或者原油價格掛鉤，使得天然氣價格可以隨著外部市場環(huán)境變化而對應調(diào)整，在實際交易過程中，通過長期合同進行交易。
2011年以前，歐洲市場超過70%的天然氣采用長期合同交易，但2011年后，歐洲天然氣定價模式也逐步轉(zhuǎn)為市場化的氣對氣模式，約有42%的天然氣供應已經(jīng)通過現(xiàn)貨交易，到目前已經(jīng)超過一半，并且在西北歐達到70%。因此形成了英國NBP、比利時Zeebrugge和荷蘭TTF等多個樞紐價格。目前歐洲LNG進口價格在10～12美元/百萬英熱單位(約合1.32～1.76元/立方米)。
亞太市場
亞太市場包括以中、日、韓為代表的亞太國家，2012年天然氣消費量達6250億立方米，占全球消費總量的18.8%，其中中日韓三國合計3160億立方米，占全球消費總量的9.3%。與北美、歐洲市場以管道天然氣為主不同，亞太市場主要以進口LNG為主，日韓更是這一地區(qū)進口LNG的主力。
亞太市場主要采用油價聯(lián)動長期合同進行天然氣交易，其中最具代表性是與“日本清關(guān)原油價格”(JCC)掛鉤的定價機制。JCC價格還對LNG定價制定了上下限，以免石油價格劇烈波動而使買賣雙方利益受損。韓國和中國從澳大利亞進口的LNG均采用類似的定價模式。這種機制逐漸主導了東亞的天然氣定價。
根據(jù)JCC價格制定的LNG價格也成為全球最高的LNG價格。日本近年來LNG平均進口價格為16～17美元/百萬英熱單位(約合3.52元～3.74元/立方米)，相對歐美市場的溢價非常明顯。
我國天然氣定價機制存在的問題
我國長期以來對天然氣實施國家管制定價，生產(chǎn)、管輸、配送三個環(huán)節(jié)均實行國家指導價，其中生產(chǎn)、管輸環(huán)節(jié)的價格由國家發(fā)改委制定，配送環(huán)節(jié)的價格由地方政府制定。政府基于企業(yè)的生產(chǎn)成本或進口成本，再考慮企業(yè)的合理利潤來核定天然氣井口價或進口價，加上凈化費、氣化費、管輸費和城市配送費等，最終形成終端價格，其本質(zhì)為供應推動型的成本加成法。
成本加成法在實施之初有效防止了自然壟斷的產(chǎn)生，鼓勵了居民和社會用氣，對我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了保護作用。但隨著天然氣消費的快速增長和國際能源形勢的復雜變化，成本加成法確定的價格不能有效反映市場供求關(guān)系和國際能源價格的變化，嚴重制約了天然氣工業(yè)進一步發(fā)展。
價格缺乏市場敏感性
天然氣價格需要靠行政管理部門每年定期調(diào)整，無法反映資源稀缺性，也無法正確傳遞價格信號以實現(xiàn)對資源的有效配置，2009年冬季多地爆發(fā)的“氣荒”現(xiàn)象就是對這一問題的集中體現(xiàn)。
與替代能源的比價不合理
從世界范圍看，石油與天然氣的替代性最強，天然氣價格應該與石油保持一個穩(wěn)定的比例關(guān)系，但我國天然氣與石油的比價僅為0.5:1，低于國際市場平均值0.7:1。同時，國內(nèi)天然氣與進口天然氣的價格也存在嚴重的不平衡。當前國內(nèi)天然氣出廠價為0.79～1.61元/立方米，而中亞進口天然氣價格約為2.5元/立方米，LNG的到岸價更是高達3.12元/立方米。
各行業(yè)氣價梯度倒置
國外天然氣價格梯度是居民用氣價格最高，工業(yè)用氣價格次之，發(fā)電用氣價格最低，一般情況下發(fā)電用氣的價格僅為居民用氣價格的一半。而我國的天然氣價格梯度與國外不同，工業(yè)用氣價格最高，發(fā)電等公共服務用氣價格次之，居民用氣價格最低。由此造成我國居民用氣占終端用氣比例過大，沒能有效開發(fā)下游市場。
推進天然氣市場化改革的路徑
近年來，我國已經(jīng)在天然氣定價機制改革上進行了積極探索。
2011年底，在廣東、廣西兩地啟動了由價格管制的成本加成法向市場凈回值法轉(zhuǎn)變的試點。
2013年，《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》將兩廣試點經(jīng)驗漸進式向全國推廣。
2014年3月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》，要求在2015年底前建立居民生活用氣的階梯價格制度，同樣是以漸進、溫和的方式體現(xiàn)天然氣的稀缺程度，抑制過度消費。
但總的來看，我國天然氣定價的市場化改革還任重而道遠。國際成熟天然氣市場的成功經(jīng)驗告訴我們，天然氣市場化改革首先需要牢固的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段逐步推動定價機制的放開。
完善我國天然氣市場需要從以下方面入手：
加強天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
北美、歐洲地區(qū)發(fā)達、完備的基礎(chǔ)設(shè)施是其實現(xiàn)市場化定價的基礎(chǔ)。目前我國天然氣管網(wǎng)總量不足，也沒有形成全國統(tǒng)一的管網(wǎng)體系，主線、支線管網(wǎng)支離破碎，難以滿足輸運的需求，天然氣儲氣庫和LNG進口設(shè)備也都還比較缺乏。因此需要盡快加大建設(shè)力度，并充分整合資源、合理布局，實現(xiàn)天然氣的便利流通，充分體現(xiàn)其商品屬性，才能在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)充分的市場化競爭。
完善以市場凈回值定價為主的天然氣定價機制
以市場凈回值定價代替成本加成法定價，是天然氣定價機制市場化的重要一步，也與我國天然氣工業(yè)當前發(fā)展階段的實際相符合。下一階段，應進一步研究市場凈回值定價涉及的可替代能源品種選取、計價標準、調(diào)整系數(shù)等關(guān)鍵問題，同時縮短價格調(diào)整周期，提高價格對市場反映的靈敏度，一步步將市場競爭傳遞至出廠價格，逐步實現(xiàn)我國天然氣價格與全球油價有效聯(lián)動、與全球氣價基本接軌。
進一步深化階梯氣價機制
通過階梯氣價機制，不斷調(diào)整我國氣價結(jié)構(gòu)和價格梯度，在實施居民用氣階梯氣價制度的基礎(chǔ)上，進一步將階梯氣價機制推廣到工業(yè)和公共服務業(yè)。充分考慮到用戶類型、使用時間、使用量等各方面因素，分類設(shè)定用氣價格，理順天然氣價格，不斷提高天然氣的使用效率和市場配置效率。
